SYS-DATun operatore italiano nel settore ICT, ha impostato tra 3,20 e 3,80 euro per azione L’fascia di prezzo delle azioni ordinarie da offrire nel private collocamento riservato a investitori qualificati e istituzionali per il quotazione a Piazza Affari. La società sbarcherà all’inizio di luglio su Euronext Milano, mercato regolamentato di Borsa Italiana, e, se ci saranno le condizioni, sul segmento STAR.
Il prezzo di offerta finale sarà determinato attraverso a processo di costruzione del libro. Si prevede che il giorno dell’avviso di ammissione alle negoziazioni la società effettui un aumento di capitale al servizio dell’esercizio dei warrant. L’aumento di capitale con warrant comporterà l’emissione di 1.547.880 nuove azioni, che porteranno il numero totale di azioni a 21.847.880. L’intervallo di valutazione indicativo, basato sull’Intervallo di Prezzo e sulle n. 21.847.880 azioni che costituiranno il capitale sociale dopo l’aumento di capitale su mandato e prima dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta, è indicativamente compreso tra 70 milioni e 83 milioni di euro.
Si prevede che le azioni oggetto dell’offerta, compreso l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, rappresentino circa 35% del capitale sociale della società post offerta con l’obiettivo di soddisfare i requisiti minimi di flottante richiesti da Borsa Italiana per il segmento STAR.
A seguito dell’approvazione e pubblicazione del prospetto, il collocamento istituzionale dovrebbe iniziare il 24 giugno 2024 e concludersi il 27 giugno 2024, salvo chiusura anticipata. La data di inizio delle trattative è previsto per la giornata 2 luglio 2024.
Come parte dell’offerta, Intermonte SIM agirà in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, Specialista e Agente di Quotazione.
