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Enel Finance International, società finanziaria controllata da Enel, ha lanciato un “Sustainability-Linked Bond” multi-tranche rivolto a investitori istituzionali sui mercati statunitensi e internazionali per un importo complessivo di 2 miliardi di dollari, pari a circa 1,9 miliardi di euro. L’emissione, garantita da Enel, ha registrato circa 3 oversubscription, per un totale di ordini pari a circa 5,6 miliardi di dollari.
«L’esito del collocamento – ha commentato Stefano De Angelis, CFO del gruppo Enel – sia in termini di domanda che di costo di emissione ottenuto dimostra ancora una volta la fiducia degli investitori nei nostri confronti strategia di sostenibilità finanziaria e ambientale nonché nel Sustainable-Linked Bond, importante strumento a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici di Enel, che mirano a ridurre emissioni di gas serra lungo l’intera catena del valore, con l’ambizione confermata di raggiungere emissioni zero entro il 2040. Continueremo con impegno nel nostro percorso di creazione di valore a lungo termine periodo e transizione energetica, attraverso investimenti in reti, energie rinnovabili e clienti finali”.
Si prevede che i proventi dell’emissione verranno utilizzati per finanziare le esigenze ordinarie del gruppo, compreso il rifinanziamento del debito in scadenza.
Caratteristiche
La questione è legata, spiega una nota, al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione dell’intensità delle emissioni Ghg Scope 1 legate alla produzione di energia elettrica, contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite (lotta al cambiamento climatico) ed è in linea con il quadro di finanziamento legato alla sostenibilità del gruppo, da ultimo aggiornato lo scorso gennaio, confermando l’approccio di Enel impegno per la sostenibilità economica e ambientale.
L’emissione è strutturata in due tranche, legate al Key performance Indicator dell’intensità delle emissioni Ghg Scope 1 relative alla produzione di energia elettrica a livello di gruppo, misurate in grammi di CO2eq per kWh. In particolare si tratta di una prima tranche da 1.250 milioni di dollari al tasso fisso del 5,125%, con data di regolamento fissata al 26 giugno 2024 e scadenza il 26 giugno 2029.
