Cauta Attenzione (Grafico) – .

• Martedì i prezzi dell’oro sono saliti sopra i 2.328 dollari l’oncia, sostenuti dalle rinnovate speranze che la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse statunitensi quest’anno, dopo una crescita dell’occupazione più debole del previsto negli Stati Uniti.
• I commenti dei funzionari della Fed durante la notte che suggeriscono possibili tagli dei tassi entro la fine dell’anno stanno spingendo i prezzi dell’oro, soprattutto dopo le osservazioni relativamente caute del presidente della Fed Powell la scorsa settimana.
• Al momento in cui scriviamo, i prezzi dell’oro sono stabili intorno ai 2.319 dollari l’oncia.

Secondo le piattaforme dei broker d’oro, i prezzi dell’oro hanno perso lo 0,6% su base settimanale e sono aumentati del 13% dall’inizio dell’anno ad oggi. Allo stesso modo, i prezzi dell’argento, il bene gemello dell’oro, sono saliti sopra i 27 dollari l’oncia all’inizio della settimana di negoziazione. In generale, il prezzo del metallo bianco è aumentato di oltre l’1% la scorsa settimana e quest’anno è aumentato del 15%.

Nel complesso, secondo lo strumento FedWatch del CME, i mercati attualmente mostrano una probabilità del 64% di un taglio dei tassi di interesse statunitensi a settembre. Una diminuzione dei tassi di interesse aumenta l’attrattiva di detenere attività non redditizie. Nel frattempo, gli investitori stanno monitorando da vicino gli sviluppi nel conflitto in Medio Oriente, dove Hamas ha accettato una proposta di cessate il fuoco a Gaza, mentre Israele ha continuato ad attaccare a Rafah, indicando insoddisfazione per i termini e chiedendo ulteriori negoziati.

Sul fronte dell’impatto del mercato dell’oro, l’indice del dollaro statunitense (DXY), un indicatore del dollaro statunitense rispetto a un paniere di altre principali valute, è diventato positivo lunedì. Inoltre, l’indice DXY è salito dello 0,03% a 105,07 dall’apertura a 105,03. Complessivamente l’indice è cresciuto del 3,7% da inizio anno. Un dollaro USA forte è in genere sfavorevole per le materie prime valutate in dollari poiché le rende più costose da acquistare per gli investitori stranieri.

Un altro fattore che ha influenzato l’oro è stata la performance mista del mercato dei titoli del Tesoro statunitense all’inizio della settimana di negoziazione, con il rendimento dei titoli a 10 anni in calo di 1,5 punti base al 4,485%. Nel frattempo, il rendimento delle obbligazioni a 2 anni è aumentato di 1,2 punti base al 4,818%, mentre il rendimento delle obbligazioni a 30 anni è sceso di 2,1 punti base al 4,64%. L’oro è sensibile alle fluttuazioni dei tassi di interesse poiché può incidere sul costo opportunità di detenere asset non redditizi.

D’altro canto, secondo le piattaforme di negoziazione azionaria, i futures azionari statunitensi si sono stabilizzati martedì dopo che i principali indici hanno iniziato la settimana in verde. Nell’extended trading, le azioni di Palantir Technologies sono scese di oltre l’8% a causa delle previsioni per l’intero anno inferiori alle attese, mentre le azioni di Hims & Hers Health sono aumentate del 12% sulla base di indicazioni forti sui ricavi del secondo trimestre. Nelle contrattazioni regolari di lunedì, il Dow Jones è salito dello 0,46% per il quarto giorno consecutivo. Anche gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite sono saliti rispettivamente dell’1,03% e dell’1,19%, estendendo i loro guadagni per il terzo giorno.

In termini di scambi settoriali, dieci settori su undici dell’S&P 500 hanno chiuso in rialzo, guidati dalla tecnologia, dai servizi di comunicazione e dal settore finanziario. Questi guadagni sono stati guidati dal sentiment positivo a seguito dei deboli dati sull’occupazione e dalle speranze di imminenti tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Il presidente della Fed di New York John Williams ha affermato che le decisioni sui tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo, mentre il presidente della Fed di Richmond Thomas Barkin ha espresso la fiducia che l’inflazione scenderà al 2% quando gli effetti sui tassi di interesse si materializzeranno pienamente.

Previsioni e analisi del prezzo dell’oro oggi:

Nell’analisi tecnica Forex di oggi, le crescenti tensioni geopolitiche globali, oltre al ritmo continuo di massicci acquisti di oro da parte delle banche centrali, aumenteranno ancora una volta i guadagni del prezzo dell’oro. Di conseguenza, ci sarà una forte opportunità per tornare vicino alla resistenza psicologica di 2.400 dollari l’oncia se i rialzisti tornassero prima ai livelli di resistenza di 2.345 dollari e 2.370 dollari, rispettivamente. D’altro canto, secondo l’andamento del grafico giornaliero, rompere il supporto a 2280 dollari sarà importante per gli orsi e potrebbe spostare i prezzi verso nuovi livelli di acquisto.