Lavazza acquistare IVun’azienda leader nel settore macchine del caffè. Dal Gruppo torinese è iniziata unaOpa volontario in contanti, tramite Grey, su 100% delle azioni di Gruppo Ivs. L’obiettivo di Lavazza è, come è evidente, rafforzare il proprio ruolo nel settore del vending per fare il salto di qualità competere con maggiore incisività nel mercato internazionale. Per l’azienda si tratta di un progresso: già oggi Lavazza controlla una quota pari a circa il 20% di Ivs attraverso Torino 1895 Investimenti.
L’Opa Lavazza su Ivs
Come rivela il Domenica 24 orel’operazione prevede accordi siglati da E-Coffee Solutions, controllata da Luigi Lavazza Spa, e da Ivs Partecipazioni che è azionista di maggioranza di Ivs Group.
L’offerta pubblica di acquisto ha una considerazione di 7,15 euro per azione e, come si legge in una nota, “presenta condizioni vantaggiose per gli azionisti del Gruppo Ivs” incorporando un premio del 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Ivs negli ultimi 6 mesi e dell’11% rispetto il prezzo di chiusura delle azioni Ivsg registrato il 22 aprile 2024.
L’offerta è finalizzata al delisting
Questa è un’offerta mirata a delisting, ovvero il delisting delle azioni IVSG. L’offerta pubblica di acquisto può essere realizzata anche attraverso una fusione se sono soddisfatte le relative condizioni. L’operazione prevede opzioni di compravendita esercitabili dal 2027 a seguito delle quali il Gruppo Lavazza mira ad acquisire il pieno controllo su Ivs.
“La struttura dell’operazione nel caso in cui, a partire dal 2027, venissero esercitate le opzioni previste dagli accordi consentirebbe al Gruppo Lavazza di rafforzare la propria capacità di competere con gli altri grandi player del caffè a livello internazionale, grazie ad un approccio sempre più -crescere una dimensione sempre più importante, anche nello strategico canale del Vending, strutturandosi in modo ancora più solido per competere nell’attuale complesso scenario macroeconomico”, commenta Antonio Baravalle, Amministratore Delegato del Gruppo Lavazza.
“Con questa operazione – prosegue Baravalle – Ecs avrà la possibilità di continuare il suo percorso crescita nel settore del Vending, coerentemente con l’obiettivo di rafforzare i diversi canali in cui operiamo a vari livelli. Inoltre, l’adozione di tecnologie e strategie omnicanale da parte del Gruppo Lavazza consentirebbe di attuare il controllo del canale, facilitando l’accesso diretto al consumatore. Ecs, e con esso il Gruppo Lavazza, potranno diventare sempre più un punto di riferimento globale in un settore molto frammentato come quello del Vending, un canale sempre più strategico che continueremo a presidiare con i nostri prodotti”.
Gli effetti dell’OPA
Qualora l’Opa dovesse avere successo, Ivsp deterrebbe una partecipazione pari ad almeno il 51% del capitale sociale di Gray e, indirettamente, di Ivsg. Ecs acquisirebbe una partecipazione compresa tra il 39% e il 49% del capitale sociale di Gray e, indirettamente, di Ivsg. Torino 1895 uscirebbe completamente, sia direttamente che indirettamente, dalle partecipazioni in Ivsg.
IL Domenica 24 ore riporta il commento di Paolo Covre, presidente di Ivs Partecipazioni: “Per l’azionariato variegato e numeroso di Ivsp, composto da oltre 50 soci rappresentanti diverse generazioni del settore del Vending, l’operazione con il Gruppo Lavazza è coerente con l’approccio industriale e non finanziario tipico di un gruppo di imprenditori, pur se consentendole di liquidare, a valori ritenuti vantaggiosi, anche una quota di minoranza della sua unica controllata”.
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