Banca Monte dei Paschi di Siena ha completato l’emissione di Covered Bond del valore nominale di 750 milioni di euro con scadenza aprile 2029 nell’ambito del programma di emissione di Covered Bond da 20 miliardi di euro, garantiti da MPS Covered Bond Srl
Si tratta della prima emissione di Covered Bond europei (Premium) effettuata da Banca Monte dei Paschi di Siena, in ottemperanza alla nuova normativa italiana ed europea che regolamenta l’emissione di Covered Banking Bond.
Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo SpA (divisione IMI CIB) e NatWest Markets NV hanno agito in qualità di joint lead manager dell’operazione.
Il team Chiomenti è stato coordinato dai soci Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, coadiuvati dal senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli. Gli aspetti fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associato Giovanni Massagli.
Il team Allen & Overy è stato diretto dal socio Pietro Bellone, coadiuvato dai soci Chiara D’Andolfo e Aldo Brombin Tuzzato.
Professionisti coinvolti nell’operazione: Bellone Pietro – Allen & Overy; Brombin Tuzzato Aldo – Allen & Overy; Consoli Gregorio – Chiomenti; D’Andolfo Chiara – Allen & Overy; Fresca Maurizio – Chiomenti; Iencarelli Carla – Chiomenti; La Russa Benedetto – Chiomenti; Massagli Giovanni-Chiomenti; Ronci Gioia-Chiomenti;
Studi legali: Allen e Overy; Chiomenti;
Clienti: Barclays Bank Ireland PLC; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank AG; IMI – Intesa SanPaolo; Intesa Sanpaolo SpA; Monte dei Paschi di Siena; Mercati NatWest;
