SYS-DAT ha ufficialmente fissato la fascia di prezzo delle azioni ordinarie della Società da offrire nel collocamento privato, riservato in Italia ad investitori qualificati, nonché all’estero ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti.
Nell’ambito dell’Offerta, le Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Milano, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana e, ricorrendone le condizioni, sul relativo segmento STAR.
SYS-DAT: fascia di prezzo del titolo fissata tra 3,20 e 3,80 euro
L’intervallo di prezzo dell’Offerta è stato fissato tra 3,20 e 3,80 euro per azione. Il prezzo di offerta finale sarà determinato attraverso un processo costruzione di libri.
È prevista la realizzazione di un aumento di capitale da parte della Società al servizio dell’esercizio dei warrant il giorno della comunicazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni su Euronext Milano da parte di Borsa Italiana SpA. Il presente mandato di aumento di capitale comporterà l’emissione di n. 1.547.880 nuove azioni, che porteranno il numero totale delle azioni a 21.847.880.
L’intervallo indicativo di valutazione della Società, basato sull’Intervallo di Prezzo e sul n. 21.847.880 azioni che rappresenteranno il capitale sociale dopo l’Aumento di Capitale in Warrant e prima dell’aumento di capitale a servizio dell’Offerta, è indicativamente compreso tra 70 milioni di Euro e 83 milioni di Euro.
Si prevede che l’Offerta sarà composta da massime n. 10.857.920 azioni, di cui: massime n. 8.450.000 azioni ordinarie della Società rivenienti da aumento di capitale di nuova emissione, massime n. 1.420.920 azioni esistenti poste in vendita dagli attuali azionisti della Società e massime n. 987.000 azioni (pari a circa il 10% delle Nuove Azioni e delle Azioni Esistenti) in aumento di capitale, a servizio dell’opzione greenshoe.
Alla data del presente comunicato si prevede che le azioni oggetto dell’Offerta comprendano l’integrale esercizio dell’opzione greenshoerappresentano circa il 35% del capitale sociale post Offerta della Società con l’obiettivo di soddisfare i requisiti minimi di flottante richiesti da Borsa Italiana SpA per il segmento STAR.
La Società e gli azionisti venditori si assumeranno impegni a blocco secondo la prassi di mercato per determinati periodi di tempo successivi all’Offerta.
A seguito dell’approvazione e pubblicazione del Prospetto Informativo, è previsto che il collocamento istituzionale abbia inizio il 24 giugno 2024 e si concluda il 27 giugno 2024, salvo chiusura anticipata. La data di inizio dei negoziati dovrebbe essere intorno al 2 luglio 2024.
