Fabrica di Roma – Firmato il contratto preliminare che sarà finalizzato entro settembre con l’azienda leader nell’arredo bagno
| Ceramica catalana |
Fabbrica di Roma – Mittel acquisisce Ceramiche Catalano, con un investimento di 92 milioni di euro.
“Mittel SpA comunica di aver sottoscritto – annunciato dalla banca d’investimento – la banca d’affari Mittel – attraverso la sua controllata Italian Bathroom Design Group Srl (“IBD”) – leader del verticale di investimento nel settore dell’arredobagno – un contratto preliminare vincolante ( “SPA”) relativa all’acquisto del 100% della società Ceramica Catalano SpA (“Catalano”).
La Spa prevede un prezzo di acquisto del 100% del capitale sociale di Catalano pari a 92 milioni di euro; la data di esecuzione è prevista entro il mese di settembre 2024.
L’operazione di acquisto sarà finanziata principalmente con mezzi propri di IBD e della sua controllante Mittel SpA e, in minima parte, tramite finanziamenti bancari.
Catalano ha realizzato nel 2023 un fatturato di 48,6 milioni di euro, conseguendo un EBITDA di circa 13 milioni di euro e un utile di poco inferiore agli 8,5 milioni di euro.
Catalano è leader nel settore della produzione di ceramica per l’arredobagno ed è attualmente presente in oltre 60 paesi nel mondo, con una componente export pari a circa il 65% del suo fatturato.
La filosofia gestionale dell’azienda è da sempre rivolta ad una riconosciuta qualità assoluta nella produzione, garantendo uno standard produttivo di inimitabile eccellenza. L’evoluzione aziendale è frutto di una continua attenzione alle innovazioni tecnologiche, capaci di rispondere alle richieste di mercati sempre più complessi e globalizzati.
La produzione Catalano avviene attraverso sistemi altamente digitalizzati, frutto di investimenti (da ultimo 4.0) in robotica che hanno portato l’azienda a sorprendenti livelli di automazione e precisione. Catalano è inoltre testimonial di una cultura industriale intrinsecamente rivolta alla sostenibilità, avendo negli ultimi anni modulato le proprie strategie di sviluppo per favorire la transizione verso una produzione basata sulla salvaguardia degli ecosistemi naturali, definendo obiettivi e strumenti efficaci volti a ridurre sensibilmente l’impatto della produzione in termini di CO2, attestati da importanti riconoscimenti e certificazioni ambientali; Catalano è stata infatti la prima azienda italiana del settore ad ottenere la certificazione EPD (Environmental Product Declaration) per il prodotto ceramico sanitario e la prima azienda al mondo ad ottenere la Certificazione ESG (Environment, Social and Corporate Governance).
Il presidente di Mittel e IBD Marco Colacicco, ha commentato così: “L’acquisizione di Catalano conferma la visione esclusivamente industriale di Mittel, orientata senza riserve al futuro e alla tutela dei territori in cui operiamo e delle loro tradizioni artigiane, che ne rappresentano la ninfa. In soli sette anni, a partire dall’originaria acquisizione di Ceramica Cielo, Mittel è riuscita a moltiplicare per otto volte la dimensione di IBD, con una crescita non solo esogena (con le acquisizioni di Galassia, Disegno Ceramica e ora Catalano) ma anche esogena soprattutto endogeni.
Mittel ha creato, attraverso IBD, un centro di assoluta eccellenza del Made in Italy, interamente con sede nel distretto di Civita Castellana, capace di produrre, a seguito dell’acquisizione di Catalano, oltre 1,1 milioni di pezzi l’anno, all’interno di 4 stabilimenti, che coprono un’area di circa 200.000 mq.
La riconosciuta eccellenza assoluta di Cielo nel design e di Catalano nella produzione e nell’innovazione tecnologica nel settore dell’arredo bagno, all’interno di un gruppo i cui prodotti sono presenti in tutto il mondo, configurano un orgoglio italiano con sede nel distretto di Civita Castellana, dove tradizione e innovazione ritrovano la loro massima sintesi.
Intendiamo proseguire con determinazione nel percorso di crescita e creazione di valore del gruppo IBD, confermando un forte impegno di natura esclusivamente industriale, finalizzato alla crescita delle imprese, ponendo attenzione ai due valori per noi prioritari della sostenibilità e, soprattutto, della tutela dei territori, dei dipendenti e delle loro famiglie”.
L’investimento in Catalano rappresenta la decima acquisizione di Mittel dopo l’Opa di fine 2018, a cui si aggiunge la cessione e valorizzazione del settore RSA facente capo al Gruppo Zaffiro.
Questo continuo processo di crescita è stato accompagnato da un progressivo e continuo incremento del NAV intrinseco di Mittel e delle sue risorse patrimoniali, con scarso/nullo ricorso alla leva finanziaria, a conferma di una vocazione e filosofia esclusivamente industriale.
Centro termale medio
1 luglio 2024
